顧客管理ソフト・アプリ・システムを分類・比較します。

ソフト・システムの種類による分類

表計算ソフト

Excel、LibreOffice Calcなど
Excelでする顧客管理は、スモールビジネス向け。共有もできるが、実際の運用にはトラブルが発生しやすくなる。
参照：失敗しないExcelの顧客管理！してはいけない作り方！テンプレート有

住所録ソフト

筆まめ、筆ぐるめなど
筆まめ、筆ぐるめは、スモールビジネス向け。宛名の印刷は得意。
だが、住所録以上の機能は難しい。共有も難しい。

顧客管理用ソフト（業種専用・汎用）

ガンジスは、汎用の顧客管理ソフトになります。
特定の業種向けのソフトも汎用的に利用できるソフトも、スモールビジネス向けから、大規模事業者向けまで様々。

アプリ作成ソフトによる、システム構築

Access, LibreOffice Base, FileMaker Pro, Kintone, Salesforce など

スモールビジネス向け　Access（サーバーを利用するなら、大規模向けも可能）
大規模事業者向け　Salesforce, Kintone
スモールビジネスから大規模事業者向け　FileMaker Pro

これらはいずれも、システムを構築します。プログラミングをしなくても構築出来る部分もありますが、複雑なことはプログラミング無し（ノーコード）では難しいです。

ユーザーが求める事による分類

スモールビジネス向けか、大規模事業者向けか

スモールビジネスと、大規模事業者向けとでは、ソフトに求められるものが違います。
大規模事業者向けだと、なんらかのシステムと連携することが多いでしょう。
スモールビジネス向けだと、ソフト単体で運用するするので充分なことが多いです。

業務にあわせた独自の機能が必要かどうか

汎用的な顧客管理ソフトで間に合わない機能が必要かどうか。

他のシステムと連携するかしないか

例えば、SFA（営業支援システム）に連携したいかどうか。

ブラウザ上で動作するか、WindowsやiOS専用のネイティブアプリか

操作性と機能が大きく異なることが多いです。
ブラウザ上で動作するものは、OSを選びません。その代わり、ブラウザで動作できる範囲の機能に限られることが多く、使い勝手がネイティブアプリに及ばないことが多いです。
ネイティブアプリは、そのOS用に作成するので、使い勝手はOSのユーザーインターフェイスに準じたものになります。しかし、他のOSでも動作するソフトなのかは、ソフト次第です。

共有できるかどうか

一人で使うか、複数の人が同時に使うか、です。

CTI（PCと電話と連携）ができるかどうか

着信時にCTIが必要か。また、発信時にもCTIを利用するかどうか。

ユーザーが実現したいことについて

ITのプロフェッショナルとして、ユーザーに顧客管理をどう実現したいのかヒアリングをしてきました。

すると、ユーザーが実現したいと考えている方法は、実際はいらなかったり、他の方法を利用すると良かったりする場合もあります。

ですので、課題の解決には、最初にご相談頂くのが近道になるでしょう。最適な解決方法を考えますので、ガンジスにご相談ください。

ブログ

顧客管理ソフト・システムを比較する。おすすめの方法は？2022.9.8