お知らせ:年会費を請求するのに便利な顧客管理ソフト ガンジスを無料でご利用頂けます。
例えば、檀家・御門徒に今年の分の年会費の依頼を行う方法を解説します。
新規会費の追加
- 家リストを表示します。
- 種類から、檀家を選択して、檀家リストを表示します。
- 会費追加をクリックします。これにより、表示している家に新しく会費(未納となります)を設定します。
- 表示している家リストに会費を追加します。の画面が表示されるので、
- 表示されている家リストに、未納となった会費が追加されます。
会費を依頼する書類の印刷
- 家リストを表示します。
- 種類から、檀家選択して、檀家リストを表示します。
- 該当年を選びます。今年を選択すると、今年まだ未納になっている家の欄に、未納額合計が表示されます。
- 請求対象にはしない家は、表示から除外します。
メニュー>レコード>レコートを対象外に で、対象外に出来ます。
ショートカットは、Ctrl+T です。 - 書類出力をクリックします。
- 書類選択画面で、種類を請求書にします。
- 今年の分の会費の請求ですので、「会費依頼(選択期間未納分).docx」を出力します。
- 同時に、郵便振替用の書類「払込取扱票 期間指定未納分.docx」を出力します。
- Wordで書類が出力されるので、適宜修正して、差し込み印刷を実行します。