顧客ごとのTODOを一覧で表示する

 

履歴の中の備考にTODO(やるべきこと)を記載する方法もありますが、ここでは、TODOの項目を独立させ、

  • リストで一覧表示で確認する。
  • 履歴表示でTODOのみ表示する。

方法を解説します。

メリット

TODO用のアプリは多数ありますが、ガンジスにTODOを集約するメリットは次の通りです。

  • 顧客の履歴と同時にTODOを確認できるので、そのTODOの状況を把握しやすい。
  • 複数人でTODOを、共有できる。
  • 済にした時、それがそのまま顧客の履歴になる。

 

分類設定

例では、分類320をTODOの大雑把な期日の分類にしています。

 

用語設定の例

 

 

 

  • 分類320
  • 情報B日付2
  • 情報Bテキスト3

の設定を、画像のようにします。

 

入力フォーム

以上の設定を行うと、入力フォームは次のようになります。

次の画像の例では、日付を入力しない、ようにしています。

 

 

日付の入力について

TODOの日付の入力は次の方法が考えられます。

  • 予定は、全部、未設定の日付にする。
  • 期日の決まっている予定には、未来の日付を入れる。そうすれば、履歴に、必ず、最初に表示される。
  • 作成した時の日付をそのまま入力しておく。

日付の入力は、一定のルールで入力すれば良いでしょう。

 

未設定の日付の履歴を表示

情報を入力する時に、日付を入力しないでおき、済になったら、日付を入力する、ようにした場合、履歴表示で、未設定の日付のみ表示すれば、TODOをまとめて表示できるようになります。