履歴の中の備考にTODO（やるべきこと）を記載する方法もありますが、ここでは、TODOの項目を独立させ、
- リストで一覧表示で確認する。
- 履歴表示でTODOのみ表示する。
方法を解説します。
メリット
TODO用のアプリは多数ありますが、ガンジスにTODOを集約するメリットは次の通りです。
- 顧客の履歴と同時にTODOを確認できるので、そのTODOの状況を把握しやすい。
- 複数人でTODOを、共有できる。
- 済にした時、それがそのまま顧客の履歴になる。
分類設定
例では、分類320をTODOの大雑把な期日の分類にしています。
用語設定の例
- 分類320
- 情報B日付2
- 情報Bテキスト3
の設定を、画像のようにします。
入力フォーム
以上の設定を行うと、入力フォームは次のようになります。
次の画像の例では、日付を入力しない、ようにしています。
日付の入力について
TODOの日付の入力は次の方法が考えられます。
- 予定は、全部、未設定の日付にする。
- 期日の決まっている予定には、未来の日付を入れる。そうすれば、履歴に、必ず、最初に表示される。
- 作成した時の日付をそのまま入力しておく。
日付の入力は、一定のルールで入力すれば良いでしょう。
未設定の日付の履歴を表示
情報を入力する時に、日付を入力しないでおき、済になったら、日付を入力する、ようにした場合、履歴表示で、未設定の日付のみ表示すれば、TODOをまとめて表示できるようになります。
